醫(yī)用耗材是醫(yī)療器械行業(yè)中市場占比約32%的重要細(xì)分領(lǐng)域,國內(nèi)行業(yè)增速約20%。由于我國在材料技術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和加工等方面的快速發(fā)展,高值耗材行業(yè)各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域涌現(xiàn)了一批優(yōu)秀企業(yè),包括骨科植入物、血管介入器械、眼科耗材和生物活性材料等。目前,已有6家骨科植入物耗材企業(yè)、7家血管介入器械企業(yè)和5家眼科等其他高值耗材企業(yè),共計(jì)17家公司(微創(chuàng)醫(yī)療主營業(yè)務(wù)包括骨科和血管介入)在A股和港股上市。
一、醫(yī)用耗材上市公司概述
我國骨科細(xì)分市場:創(chuàng)傷、脊柱和關(guān)節(jié)產(chǎn)品占超85%的市場,其中創(chuàng)傷類產(chǎn)品因技術(shù)要求相對(duì)較低,發(fā)展較為成熟,而脊柱和關(guān)節(jié)類產(chǎn)品近年來發(fā)展迅速。2018年,脊柱類已經(jīng)超越創(chuàng)傷類成為市場份額最大的骨科品類,占比達(dá)到29.01%。
4.我國骨科植入耗材市場格局骨科植入物細(xì)分市場國產(chǎn)化程度:創(chuàng)傷市場國產(chǎn)化程度最高,國產(chǎn)企業(yè)占多數(shù)份額;其次是脊柱市場,隨著進(jìn)口替代的加快,國產(chǎn)企業(yè)市場份額逐步提升;國產(chǎn)化程度最低的是關(guān)節(jié)市場,目前依然是進(jìn)口企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。我國骨科醫(yī)療器械行業(yè)起步晚,技術(shù)存在不足,尤其是在高值骨科醫(yī)療器械方面,國內(nèi)企業(yè)普遍生產(chǎn)能力不足,難以滿足市場需求,因此主要依靠進(jìn)口。
中國骨科植入物市場格局:2018年中國骨科植入市場前20的生產(chǎn)企業(yè)共占據(jù)57.34%的市場份額,其中6家進(jìn)口企業(yè)共占據(jù)38.84%的市場份額,14 家國產(chǎn)企業(yè)共占據(jù)18.50%的市場份額。國產(chǎn)骨科植入物主要集中在二級(jí)醫(yī)院的中低端市場。產(chǎn)品出口也是以價(jià)格競爭優(yōu)勢(shì)拓展國際市場,主要是東南亞、南美、非洲等國家和地區(qū),出口額在70億元左右。
4.中國外周血管介入器械市場規(guī)模
·中國外周血管介入耗材:中國外周血管介入醫(yī)械市場從2013年的17億元增長到2017年的30億元,年復(fù)合增速達(dá)15.4%。隨著國產(chǎn)產(chǎn)品降價(jià)的推動(dòng),外周血管介入治療普及率將提升,預(yù)計(jì)到2022年國內(nèi)市場規(guī)模達(dá)71.2億元。
1.眼科等其他高值耗材概況國內(nèi)高值耗材上市企業(yè)的產(chǎn)品除了骨科和血管介入外,其他5家上市公司主要經(jīng)營產(chǎn)品有:神經(jīng)外科的生物膜補(bǔ)片;眼科的人工晶狀體、人工角膜和角膜接觸鏡;口腔科的口腔膜補(bǔ)片;血液凈化材料的血液灌流器及凈化器等。
3.眼科高值耗材概況眼科耗材市場:近年來,隨著我國人口老齡化加劇,以及不合理的用眼習(xí)慣增加,眼科疾病高發(fā),并呈現(xiàn)年齡早、進(jìn)展快、程度深的趨勢(shì)。雖然眼科患者數(shù)量增長迅速,但受限于技術(shù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平,我國眼科產(chǎn)品市場滲透率還比較低。2018年我國眼科高值醫(yī)用耗材市場規(guī)模約為76億元,同比增長17%。眼科耗材國內(nèi)現(xiàn)狀:歐普康視專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售硬性透氣性角膜接觸鏡類產(chǎn)品,是目前中國領(lǐng)先的角膜塑形鏡研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)。冠昊生物子公司珠海祥樂2018年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.04億元,優(yōu)得清(品牌)團(tuán)隊(duì)積極開展優(yōu)得清脫細(xì)胞角膜植片的營銷推廣通過參加全國性學(xué)術(shù)會(huì)議提高產(chǎn)品市場影響力。昊海生科在醫(yī)用高值耗材方面主要生產(chǎn)銷售人工晶狀體及視光材料,如今已覆蓋國內(nèi)超過30%的市場份額。