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2020年上半年國內(nèi)醫(yī)療器械融資盤點，華大智造獨占IVD鰲頭

日期:2020-07-15

2020年全球新冠疫情蔓延帶來的動蕩仍在持續(xù)。在戰(zhàn)“疫”過程中使用的醫(yī)療器械高達上百種，包括呼吸機、ECMO（體外膜肺氧合機）、監(jiān)護儀、除顫儀、超聲診斷儀、輸液泵等，作為疫情下最熱門的領(lǐng)域，醫(yī)療器械再次成為資本市場關(guān)注的重點。眾成醫(yī)械研究院基于大數(shù)據(jù)平臺，對國內(nèi)醫(yī)療器械領(lǐng)域融資事件進行全方位分析。

01、融資事件超120起，規(guī)模超203億元

據(jù)眾成醫(yī)械大數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2020年1-6月，國內(nèi)醫(yī)療器械領(lǐng)域共發(fā)生了122起融資事件，融資規(guī)模超過203億元（不包括IPO、定向增發(fā)等）。
從2020年上半年醫(yī)療器械領(lǐng)域融資情況看，在經(jīng)歷2月份斷崖式下滑后，醫(yī)療器械領(lǐng)域融資事件數(shù)量與融資規(guī)模持續(xù)回升。5月份融資事件雖然出現(xiàn)明顯減少，但卻達到今年來融資規(guī)模峰值，單月融資金額超過100億元。主要原因是，專注于基因測序的華大智造，5月28日完成超過10億美元B輪融資，該融資事件對5月份總?cè)谫Y規(guī)模拉升作用突出。在度過5個月的疫情起伏期后，6月份醫(yī)療器械領(lǐng)域迎來融資小高峰，單月融資事件超過29起。

02、IVD、心血管和影像仍是重點，AI醫(yī)療持續(xù)活躍

從融資次數(shù)看，2020年上半年IVD及基因檢測領(lǐng)域融資事件達42起，占比接近三分之一；在醫(yī)療智能化趨勢與應(yīng)用場景逐步拓寬背景下，AI輔助醫(yī)療領(lǐng)域獲資本追捧，融資事件達16起；心血管（14起）、醫(yī)學(xué)影像（9起）和口腔（7起）仍然是資本關(guān)注的重點領(lǐng)域。此外，醫(yī)療機器人、輔助生殖等新矚目賽道逐漸出現(xiàn)。
從融資規(guī)?？?，IVD及基因檢測領(lǐng)域融資額超103億元，占比約達50%；心血管領(lǐng)域融資額約27億元，占比超過13%；醫(yī)院及治療設(shè)備、微創(chuàng)外科和康復(fù)護理等領(lǐng)域融資額均超過10億元。

03、A、B輪次相對密集，戰(zhàn)略投資多屬IVD領(lǐng)域

在2020年上半年國內(nèi)醫(yī)療器械領(lǐng)域122起融資事件中（不含IPO、定增等），有3起未公開融資輪次，其余融資事件多集中在A輪與B輪階段，數(shù)量分別為26、24起，合計占比達41.0%；戰(zhàn)略投資階段達15起，占比12.3%。此外，天使輪、Pre-A輪和A+輪的融資事件也均在10起及以上。

IVD及基因檢測、心血管、醫(yī)學(xué)影像和AI輔助醫(yī)療等熱門領(lǐng)域，融資項目多處于A輪階段；IVD及基因檢測領(lǐng)域有3筆融資項目處于戰(zhàn)略投資階段；家用設(shè)備領(lǐng)域的民康醫(yī)療（主營血糖監(jiān)測產(chǎn)品）、IVD及基因檢測領(lǐng)域的博奧晶典均處于Pre-IPO階段，根據(jù)公開信息，這兩家企業(yè)未來均計劃將科創(chuàng)板作為首選上市地點。

表1：2020H1醫(yī)療器械細分領(lǐng)域融資輪次分布

04、北京廣東融資項目最多，細分領(lǐng)域區(qū)域特征初現(xiàn)

2020年上半年國內(nèi)醫(yī)療器械領(lǐng)域融資項目主要分布在沿海發(fā)達地區(qū)，且長三角相對密集。
從融資數(shù)量看，在省份層面，北京市以31起的融資事件位居第一；廣東省以30起的數(shù)量緊隨其后；上海、浙江和江蘇分別為21、19和13起；四川省占據(jù)5起，其余省份融資事件則在0~2起之間。在城市層面，深圳市和上海市均以21起的融資數(shù)量緊追北京市，杭州和蘇州則分列第四（13起）和第五（10起）。

圖：2020H1國內(nèi)醫(yī)療器械融資次數(shù)省份分布

從融資規(guī)?？?，在省份層面，廣東省以89.41億元的融資規(guī)模居于全國首位；北京市（37.92億元）、浙江省（28.94億元）、上海市（21.01億元）和江蘇省（19.97億元）占據(jù)前五，其余省份融資規(guī)模均在2億元以下。在城市層面，深圳市以80.61億元的融資規(guī)模遙遙領(lǐng)先于全國各大城市，北京市、杭州市（27.64億元）、上海市和蘇州市（19.87億元）則位居其次。

圖：2020H1國內(nèi)醫(yī)療器械融資金額省份分布

從細分領(lǐng)域看，在AI輔助醫(yī)療領(lǐng)域，北京市融資項目最為密集（7起）；在康復(fù)護理領(lǐng)域，上海市融資事件最多（3起）；廣東省在IVD及基因檢測（11起）和口腔領(lǐng)域（4起）表現(xiàn)突出；江蘇省在心血管領(lǐng)域融資融資事件最多（3起）；浙江省則青睞于IVD及基因檢測（8起）和微創(chuàng)外科（2起）領(lǐng)域。

表2：2020H1醫(yī)療器械細分領(lǐng)域省份分布

華大智造刷新行業(yè)紀(jì)錄，9家器械領(lǐng)域企業(yè)IPO
華大智造：獲得國內(nèi)基因領(lǐng)域最大融資額。5月28日，深圳華大智造科技有限公司（下稱華大智造）宣布完成B輪融資，領(lǐng)投方為IDG資本和CPE，融資額超過10億美元，這是繼2019年5月首輪募資后，華大智造完成的第二輪大規(guī)模融資，同時也創(chuàng)下近年國內(nèi)基因領(lǐng)域最大私募融資金額紀(jì)錄。華大智造是華大集團旗下子公司，成立于2016年，是全球三家能自主研發(fā)并量產(chǎn)臨床高通量基因測序儀的企業(yè)之一。值得一提的是，短短兩個月內(nèi)，國內(nèi)基因測序儀領(lǐng)域的齊碳科技、華大智造、塞納生物先后完成融資，可見資本正在不斷助推該領(lǐng)域進口替代。
全景醫(yī)學(xué)：獲得獨立第三方影像中心行業(yè)最大融資額。2月10日，上海全景醫(yī)學(xué)影像科技股份有限公司（下稱全景醫(yī)學(xué)）宣布完成B輪超6億元人民幣的股權(quán)融資，由中法凱輝基金、源星資本和易凱未來產(chǎn)業(yè)基金聯(lián)合領(lǐng)投。這是截至目前獨立第三方影像中心行業(yè)內(nèi)最大的一筆投資，全景醫(yī)學(xué)將加快實現(xiàn)全國15-20家連鎖布局的發(fā)展戰(zhàn)略。公司成立于2011年，專注于腫瘤和心腦血管疾病的篩查和診斷，目前公司在杭州、廣州、重慶和天津已經(jīng)運營。
美聯(lián)泰科：獲得國內(nèi)POCT化學(xué)發(fā)光領(lǐng)域最大融資額。6月23日，北京美聯(lián)泰科生物技術(shù)有限公司（下稱美聯(lián)泰科）近日完成1億元B輪融資，由清科資管領(lǐng)投。此次融資也是迄今為止國內(nèi)POCT化學(xué)發(fā)光領(lǐng)域單筆最大融資額之一。公司成立于2017年，專注于精準(zhǔn)快速體外診斷產(chǎn)品，產(chǎn)品線涵蓋免疫診斷、病理診斷和分子診斷。
博奧晶典：獲得國內(nèi)體外診斷領(lǐng)域最大融資額。6月29日，北京博奧晶典生物技術(shù)有限公司(下稱博奧晶典)，完成超過8億元Pre IPO輪融資，由廣東博意醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)有限公司領(lǐng)投。公司成立于2012年，本輪融資后將加速推進新產(chǎn)品研發(fā)，芯片生產(chǎn)線擴建，進一步完善公司在生育健康、感染、腫瘤等領(lǐng)域的產(chǎn)品布局，公司還將進一步夯實在基因檢測與生物芯片領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，并將啟動股改和科創(chuàng)板IPO申報工作。

表3：2020年上半年國內(nèi)醫(yī)療器械主要融資事件（≥1億元）

6月份IPO企業(yè)接近半數(shù)，IVD及基因檢測領(lǐng)域居多。在2020年上半年IPO募資的9家器械領(lǐng)域企業(yè)中，從月份看，6月份獨占4家，5月有2家，1月、2月和4月分別有1家；從細分領(lǐng)域看，IVD及基因檢測領(lǐng)域共有5家，分別是泰林生物、東方生物、新產(chǎn)業(yè)生物、燃石醫(yī)學(xué)和泛生子基因；從上市板塊看，國內(nèi)創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板、美國納斯達克分別占2家，主板（香港）占3家。

表4：2020年上半年國內(nèi)醫(yī)療器械領(lǐng)域IPO情況

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