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年度分析｜中國(guó)醫(yī)械市場(chǎng)融資，為何暴增39%？

日期:2022-01-10

近年來(lái)，中國(guó)創(chuàng)投市場(chǎng)一直處于持續(xù)降溫狀態(tài)，在疫情、中美關(guān)系等因素影響下，2020年國(guó)內(nèi)一級(jí)市場(chǎng)已披露的融資總金額達(dá)7577億元，同比下降9.9%。2021年赴美IPO變化、北交所成立等事件，構(gòu)成了資本市場(chǎng)跌宕起伏的一年。醫(yī)療健康行業(yè)作為持續(xù)熱門(mén)領(lǐng)域，其子行業(yè)醫(yī)療器械同樣表現(xiàn)不俗。

眾成醫(yī)械研究院基于眾成醫(yī)械大數(shù)據(jù)平臺(tái)融資庫(kù)，經(jīng)過(guò)海量挖掘、系統(tǒng)匹配、人工清洗等方式，深度分析2021年國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械融資事件，全面、客觀、真實(shí)地揭示國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械一級(jí)市場(chǎng)融資情況，并對(duì)未來(lái)融資趨勢(shì)做前瞻性預(yù)判。

數(shù)據(jù)說(shuō)明

1、本文收錄的融資事件僅統(tǒng)計(jì)一級(jí)市場(chǎng)，涵蓋以醫(yī)療器械為主營(yíng)業(yè)務(wù)的研發(fā)、生產(chǎn)、專(zhuān)業(yè)服務(wù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)等相關(guān)企業(yè)；

2、本文收錄的融資事件數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2021年12月31日；

3、由于部分事件未披露融資金額，因此本文將根據(jù)有限的信息最大化地呈現(xiàn)數(shù)據(jù)反映的現(xiàn)實(shí)意義。

2021年融資概況

全年融資次數(shù)同比增長(zhǎng)7.2%，四季度略顯疲軟

從融資次數(shù)來(lái)看，2021年共發(fā)生386起融資事件，同比增長(zhǎng)7.2%。三季度融資最為集中，共123次，四季度最少，共75次；其中8月份融資事件數(shù)量（44次）為當(dāng)年頂峰，12月僅15次，相比2020年12月的51次同比下滑70.6%

數(shù)據(jù)來(lái)源：眾成數(shù)科

億元級(jí)融資事件數(shù)量暴增39%，十億級(jí)融資事件驟減

從融資規(guī)模來(lái)看，2021年融資規(guī)模489.3億元，同比去年減少7.7%，主要是由于超十億級(jí)融資事件由11起減少到了3起，超億元級(jí)事件達(dá)到了217次，同比增長(zhǎng)39%。其中，8月份以58.9億元位居第一，當(dāng)月業(yè)聚醫(yī)療獲得全年最大融資金額（2億美元）；11月以56億元緊隨其后，4月5月也均突破40億元；由于12月份僅發(fā)生15次投融資事件，其19.2億元的規(guī)模也處在全年最低，其他各月份融資規(guī)模相對(duì)平均。

數(shù)據(jù)來(lái)源：眾成數(shù)科

A輪融資事件同比增加超20%

從融資輪次來(lái)看，2021年C輪及以上融資占比15.5%，較去年18.3%有一定幅度的下滑，A輪（含Pre-A和A+等）融資同比增長(zhǎng)22.4%，新一輪的融資開(kāi)展，一定程度上說(shuō)明資本對(duì)醫(yī)械行業(yè)有更新的認(rèn)識(shí)和更高的期待。

數(shù)據(jù)來(lái)源：眾成數(shù)科

融資企業(yè)細(xì)分領(lǐng)域

融資數(shù)量

整體來(lái)看，2021年細(xì)分領(lǐng)域中體外診斷仍是最大熱門(mén)，骨科器械、口腔科器械同比增加了2倍，AI輔助醫(yī)療領(lǐng)域熱度放緩，減少了約10起融資事件。

（1）心血管、骨科器械等高值耗材：隨著國(guó)家組織冠脈支架、骨科關(guān)節(jié)耗材集中帶量采購(gòu)的陸續(xù)推進(jìn)，高值耗材企業(yè)迎來(lái)充滿(mǎn)機(jī)遇與挑戰(zhàn)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。對(duì)于納入集采范圍的領(lǐng)域，將更多受益于患者需求量逐漸釋放。對(duì)于高附加值、高技術(shù)含量尤其是國(guó)產(chǎn)化程度低的子行業(yè)而言，進(jìn)口替代的空間仍然巨大。從統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)看，2021年心血管介入領(lǐng)域獲融資37次，數(shù)量仍居第二；骨科器械領(lǐng)域獲融資18次，同比增長(zhǎng)三倍。

（2）AI輔助醫(yī)療：世界衛(wèi)生組織2021年6月28日發(fā)布的“世界衛(wèi)生組織衛(wèi)生健康領(lǐng)域人工智能倫理與治理指南”報(bào)告指出，人工智能對(duì)于提升世界上數(shù)以?xún)|計(jì)民眾的健康潛力巨大。但其涉及的倫理問(wèn)題亦不容忽視。目前，AI輔助醫(yī)療場(chǎng)景落地仍面臨一定的困難。2021年我國(guó)統(tǒng)計(jì)有23起融資事件，同比下降30%，且C輪及以上融資達(dá)到8次，融資輪次后移，新獲融資企業(yè)較少。

（3）微創(chuàng)外科：在該領(lǐng)域，2021年新獲融資的械企主營(yíng)業(yè)務(wù)集中在內(nèi)窺鏡，其中新光維醫(yī)療憑借內(nèi)窺鏡光學(xué)成像及圖像處理的技術(shù)突破，一舉拿下4億元A輪融資。近年來(lái)，隨著腫瘤早篩及微創(chuàng)治療的加速滲透，內(nèi)窺鏡在臨床診療中的應(yīng)用逐漸增多，醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)于胃鏡、腸鏡、腔鏡等各類(lèi)內(nèi)窺鏡的需求不斷增加。從眾成醫(yī)械大數(shù)據(jù)平臺(tái)的招投標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，國(guó)內(nèi)窺鏡市場(chǎng)由奧林巴斯、卡爾史托斯、富士等日德企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，開(kāi)立醫(yī)療、澳華內(nèi)鏡等國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率不足6%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：眾成數(shù)科

融資規(guī)模

IVD整體融資規(guī)模下降明顯，主要是由于2020年幾起較大規(guī)模的典型事件，比如華大智造曾在2020年獲得了10億美元的融資。心血管介入領(lǐng)域投融資規(guī)模增量最大，比上一年多出約20億元，同比增長(zhǎng)28%；醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域獲得了近40億元融資，同比增長(zhǎng)超80%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：眾成數(shù)科

融資輪次

絕大多數(shù)投融資仍發(fā)生在C輪之前，體外診斷領(lǐng)域有近一半投融資處在A輪及之前的階段，表明一級(jí)市場(chǎng)的投資者對(duì)體外診斷的廣闊前景的認(rèn)可；AI輔助醫(yī)療融資輪次相對(duì)靠后，投資者更傾向于投資具有一定資歷和規(guī)模的企業(yè)?？傮w來(lái)看，絕大多數(shù)細(xì)分領(lǐng)域仍處在較為早期的融資階段。

數(shù)據(jù)來(lái)源：眾成數(shù)科

頭部機(jī)構(gòu)投資分析

從十大頭部機(jī)構(gòu)（2020年國(guó)內(nèi)參投企業(yè)IPO數(shù)量前十資本機(jī)構(gòu)）來(lái)看，2021年十家投資機(jī)構(gòu)共出手92次，覆蓋76家醫(yī)療器械企業(yè)，占比近20%，比例同比去年上升3%；2021年累計(jì)投融資規(guī)模超177億元，占比超36%，比例同比去年上升2%，頭部效應(yīng)越發(fā)明顯。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)數(shù)據(jù)

在細(xì)分領(lǐng)域方面，體外診斷和心血管介入占據(jù)大半壁江山，醫(yī)療機(jī)器人、醫(yī)學(xué)影像、AI輔助醫(yī)療獲投企業(yè)均為五家。頭部機(jī)構(gòu)參投企業(yè)具有較高的IPO成功率，一定程度上代表了行業(yè)未來(lái)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：眾成數(shù)科

地域融資熱度分布

從融資數(shù)量來(lái)看，上海市以73起居全國(guó)各城市首位，北京和蘇州分列二三。其中江蘇省的蘇州市、南京市、常州市和南通市均在前十，四個(gè)城市合計(jì)81起。

數(shù)據(jù)來(lái)源：眾成數(shù)科

從融資規(guī)模來(lái)看，上海市超122億元，高居各城市榜首，排名前十的城市均突破10億元，且主要集中在長(zhǎng)三角、珠三角為首的沿海地區(qū)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：眾成數(shù)科

2021融資大事件盤(pán)點(diǎn)

上海目荻電子商務(wù)有限公司：獲2021年眼科器械電商領(lǐng)域最大融資

2021年11月1日，上海目荻電子商務(wù)有限公司完成了超10億元人民幣的C輪融資，由KKR、五源資本領(lǐng)投，高瓴創(chuàng)投、梅花創(chuàng)投、壹叁資本、CPE源峰、XVC、經(jīng)緯中國(guó)、紀(jì)源資本、騰訊投資、小紅書(shū)、源碼資本跟投。根據(jù)《關(guān)于裝飾性彩色平光隱形眼鏡按照醫(yī)療器械管理有關(guān)工作的通知》（國(guó)食藥監(jiān)械[2012]66號(hào)），裝飾性彩色平光隱形眼鏡被納入角膜接觸鏡監(jiān)管范疇。

公司成立于2019年，是MOODY美瞳品牌運(yùn)營(yíng)商。2021上半年，?美瞳產(chǎn)品GMV年增速為83%。天貓平臺(tái)整體隱形眼鏡品牌中，moody和可啦啦這兩個(gè)國(guó)產(chǎn)美瞳品牌以5%的占比躍升為行業(yè)中的佼佼者，僅2年時(shí)間MOODY就完成了6輪融資，目前大多美瞳品牌還是以代工廠為主，沒(méi)有自己的供應(yīng)鏈，Moody也不例外，在技術(shù)上難以與博士倫、海昌等海外元老級(jí)品牌匹敵，本輪融資后，Moody也將繼續(xù)加深供應(yīng)鏈的打造，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。

業(yè)聚醫(yī)療器械（深圳）有限公司：獲2021年心血管介入領(lǐng)域最大融資

2021年8月30日，業(yè)聚醫(yī)療器械（深圳）有限公司獲得了約2億美元的戰(zhàn)略融資，由深創(chuàng)投及旗下紅土醫(yī)療基金領(lǐng)投，建銀國(guó)際、星河資本、萬(wàn)匯資本、招商證券投資等跟投。

業(yè)聚醫(yī)療器械（深圳）有限公司是OrbusNeich集團(tuán)獨(dú)資子公司，2001年在深圳設(shè)立研發(fā)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及制造基地，專(zhuān)注于心血管領(lǐng)域的球囊導(dǎo)管研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售并在歐美廣泛使用。公司底蘊(yùn)深厚，研發(fā)實(shí)力強(qiáng)大，借助本輪融資將建立和完善銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，拓展中國(guó)市場(chǎng)提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

山東福瑞達(dá)生物股份有限公司：獲2021年醫(yī)美器械領(lǐng)域最大融資

2021年11月24日，山東福瑞達(dá)生物股份有限公司獲得7.38億元戰(zhàn)略融資，由杭州眾達(dá)源企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、濟(jì)南動(dòng)能嘉福投資合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳招商國(guó)協(xié)貳號(hào)、眾源資本、騰訊投資聯(lián)合投資。

福瑞達(dá)生物為山東福瑞達(dá)醫(yī)藥集團(tuán)子公司，福瑞達(dá)以其藥企基因在產(chǎn)品研發(fā)和品牌背書(shū)兩端賦能化妝品，旗下形成璦爾博士、頤蓮、善顏、伊帕爾汗、UMT等多品牌矩陣，2021H1公司化妝品收入6.2億，同比增長(zhǎng)210%，成長(zhǎng)性突出，研發(fā)收入占比提升至15%。其中，頤蓮作為國(guó)內(nèi)首個(gè)玻尿酸護(hù)膚品牌，榮獲有“美妝奧斯卡”之稱(chēng)的天貓2021年度金妝獎(jiǎng)。

EDDA科技：獲2021年國(guó)內(nèi)醫(yī)療機(jī)器人領(lǐng)域最大融資額

2021年4月7日， EDDA健康科技旗下子公司醫(yī)軟信息科技（上海）有限公司獲得1.5億美元戰(zhàn)略投資，投資方為奧博資本、軟銀集團(tuán)、3W基金。這是其自2014年8月獲得天使輪融資4年后首次獲得戰(zhàn)略投資。

EDDA科技成立于2003年，是以研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的世界領(lǐng)先的醫(yī)療設(shè)備及分析系統(tǒng)為主要業(yè)務(wù)的國(guó)際一流高新科技公司。

藥明奧測(cè)：獲2021年國(guó)內(nèi)醫(yī)學(xué)檢測(cè)領(lǐng)域最大融資額

2021年2月24日，上海藥明奧測(cè)醫(yī)療科技有限公司完成1.5億美元B輪融資。由拾玉資本、賽默飛世爾科技、農(nóng)銀國(guó)際、山藍(lán)資本、建銀科創(chuàng)基金等加持，老股東云鋒基金持續(xù)加碼，易凱資本擔(dān)任獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

藥明奧測(cè)成立于2018年，公司有具備全學(xué)科執(zhí)業(yè)資質(zhì)、獲得CAP認(rèn)可的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所，在蘇州建有ISO13485生產(chǎn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證的全球產(chǎn)業(yè)化基地，在美國(guó)羅徹斯特市建有創(chuàng)新臨床診斷項(xiàng)目研發(fā)中心。

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