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心脈醫(yī)療擬定增18億近八成投入新項(xiàng)目！

日期:2023-07-28

25日晚間，心脈醫(yī)療（688016.SH）對(duì)外發(fā)布了A股定增計(jì)劃的《注冊稿》，計(jì)劃向不超過35名特定對(duì)象最高發(fā)行2159.34萬股，募集資金18.09億元。

其中，13.97億元將用于“全球總部及創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目”（下稱“產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”），占比77.23%；2.12億元用于“外周血管介入及腫瘤介入醫(yī)療器械研究開發(fā)項(xiàng)目”（下稱“研發(fā)項(xiàng)目”）；剩余2億元用于“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

26日開盤，心脈醫(yī)療股價(jià)聞風(fēng)上漲，盤中最高漲幅5.14%。截至當(dāng)天收盤，股價(jià)上漲2.55%，報(bào)182.25元/股。

▌定增金額比IPO多10億

事實(shí)上，在心脈醫(yī)療最初提交的定增方案中，公司計(jì)劃募資金額為25.47億元，比最終金額高出7.38億元。被調(diào)減的金額中，4.34億元原計(jì)劃用于產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，3.04億元用于研發(fā)項(xiàng)目，兩者原計(jì)劃投入募資18.31億元、5.16億元。

具體來看，產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目中的工程建設(shè)費(fèi)用與設(shè)備采購費(fèi)用，分別被削減14.75%、24.32%，預(yù)備費(fèi)與鋪底流動(dòng)資金則全部取消。研發(fā)項(xiàng)目的研發(fā)對(duì)象包括外周動(dòng)脈、外周靜脈、腫瘤介入，前兩者分別削減27.16%、8.42%，第三個(gè)則全部取消。

當(dāng)年，心脈醫(yī)療登陸科創(chuàng)板時(shí)，募資金額為8.32億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后凈額為7.30億元。相比之下，此番定增的金額比IPO募資高9.77億元，被調(diào)減的金額與IPO募資凈額相當(dāng)。

《注冊稿》顯示，截至2022年底，心脈醫(yī)療累計(jì)使用的IPO募資金額為4.85億元，尚未使用部分為2.44億元，尚未使用占凈額比例為33.50%。

《科創(chuàng)板日報(bào)》記者發(fā)現(xiàn)，IPO募資所投的“康新公路項(xiàng)目”，在完工后節(jié)余加孳息1.47億元，心脈醫(yī)療將其投向“疊橋路項(xiàng)目”，該項(xiàng)目也已于2022年底結(jié)項(xiàng)投產(chǎn)。這兩者都屬于“主動(dòng)脈及外周血管介入醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。心脈醫(yī)療表示，前次募資剩余資金，仍將按計(jì)劃投入尚未完工的項(xiàng)目。

財(cái)報(bào)顯示，心脈醫(yī)療2022年實(shí)現(xiàn)主營收入8.97億元。其中，主動(dòng)脈支架類產(chǎn)品貢獻(xiàn)7.34億元，占比81.86%；術(shù)中支架產(chǎn)品貢獻(xiàn)8543.17萬元，占比9.53%；外周及其他產(chǎn)品貢獻(xiàn)7720.93萬元，占比8.61%。

▌達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)能將超80萬

心脈醫(yī)療指出，為了適應(yīng)快速增長的市場，需要進(jìn)一步提高產(chǎn)能、完善產(chǎn)品線，以及持續(xù)的研發(fā)投入。

根據(jù)《注冊稿》，定增開展的產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，建設(shè)期限為3年，擬生產(chǎn)41種產(chǎn)品。其中，外周血管介入產(chǎn)品最多，為19種，主動(dòng)脈產(chǎn)品13種，緊隨其后。這41種產(chǎn)品中，有31種是前次募投所沒有的新增產(chǎn)品；研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施周期為5年，擬研發(fā)10款產(chǎn)品，其中8款是外周血管介入產(chǎn)品，2款為腫瘤介入產(chǎn)品。

當(dāng)下，心脈醫(yī)療的產(chǎn)品已覆蓋國內(nèi)31個(gè)省、自治區(qū)和直轄市，進(jìn)入約1700家醫(yī)院，與160余家經(jīng)銷商開展合作，國外銷售覆蓋超過20個(gè)國家。

此外，2020-2022年間，心脈醫(yī)療的產(chǎn)能分別為30500根、30500根、60555根，產(chǎn)能利用率為124.97%、187.38%%、122.10%。同期，心脈醫(yī)療產(chǎn)量復(fù)合增長率達(dá)39.28%，銷量復(fù)合增長率達(dá)40.95%。

不過，由于2022年7月疊橋路場地逐步投入使用，心脈醫(yī)療現(xiàn)有各場地的年產(chǎn)能合計(jì)為90609根。

弗若斯特沙利文報(bào)告顯示，2021年我國心血管介入器械市場達(dá)372億人民幣，到2030年將達(dá)到1402億人民幣，期間的年復(fù)合增長率15.9%。

其中，外周動(dòng)脈介入支架和球囊、外周靜脈介入器械、術(shù)中支架在2021年的市場規(guī)模分別為21.7億元、10.1億元、6620.6萬元，預(yù)計(jì)到2030年將增長至68.0億元、49.9億元、6.10億元。

隨著定增投資的產(chǎn)品化項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)，心脈醫(yī)療年產(chǎn)能將達(dá)到80.02萬根/瓶。其中，25.38萬根是對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的擴(kuò)產(chǎn)，54.63萬根是新增產(chǎn)品的產(chǎn)能。該項(xiàng)目的產(chǎn)能爬坡期為5年，預(yù)計(jì)2030年達(dá)產(chǎn)。

▌以自有資金投資腫瘤介入產(chǎn)品

值得一提的是，如上所示心脈醫(yī)療的產(chǎn)品收入構(gòu)成中，并沒有腫瘤介入產(chǎn)品的身影，但是此番定增投資，產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目里包含了6個(gè)腫瘤介入產(chǎn)品，研發(fā)項(xiàng)目也包含了2個(gè)腫瘤介入產(chǎn)品。

此舉引發(fā)上交所的關(guān)注，要求心脈醫(yī)療對(duì)其與現(xiàn)有產(chǎn)品的聯(lián)系等方面進(jìn)行說明。

心脈醫(yī)療援引億歐智庫數(shù)據(jù)指出，2021-2025年，中國腫瘤介入器械市場規(guī)模將從109.1億增長至175.7億，年復(fù)合增速12.7%。公司從2020年起開始投入腫瘤介入醫(yī)療器械產(chǎn)品相關(guān)研發(fā)，其中，TIPS覆膜支架預(yù)計(jì)將于2025年獲證，顯影栓塞微球等預(yù)計(jì)于2024年起獲證。

并且，腫瘤介入產(chǎn)品在醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)和客戶群體上，與現(xiàn)有產(chǎn)品都存在一定聯(lián)系，不僅在使用及治療部位上有相似性，還都面向終端醫(yī)院，在面對(duì)直接客戶的銷售上，將可采用與現(xiàn)有相似的經(jīng)銷商模式。

心脈醫(yī)療指出，腫瘤介入產(chǎn)品屬于公司投向主業(yè)。并表示，腫瘤介入器械屬于市場前景廣闊且較為熱門的賽道，堅(jiān)定看好并決定擴(kuò)展這一領(lǐng)域。

不過，由于心脈醫(yī)療調(diào)減了定增的金額，兩個(gè)項(xiàng)目中涉及的腫瘤介入相關(guān)產(chǎn)品，將不再使用定增的資金，后續(xù)的生產(chǎn)和研發(fā)將使用自有資金投入。

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